Exemplo de Hedging

Hedging vs. Derivativos

Compreender o hedge e os derivativos pode dar uma vantagem enorme a qualquer investidor.

Hedging é uma técnica ou estratégia que surge como uma forma de investimento projetada para evitar a volatilidade do mercado ou para proteger outro investimento ou carteira contra risco ou perda potencial de investimento. A perda pode ser na forma de perda de lucro ou perda de risco. Quando se trata de perda de lucro, a estratégia de hedge protege o capital, mas não consegue acumular lucros no processo quando o risco não acontecia. Enquanto isso, uma perda de risco é o que a cobertura visa proteger no mercado financeiro volátil e imprevisível.

O hedge funciona e atua como um seguro, pois atua como medida preventiva contra eventos negativos ou inesperados, como riscos e situações de mercado.

Existem dois tipos de cobertura: cobertura clássica e cobertura natural. A cobertura clássica envolve ações e ações. Nessa modalidade, o objetivo principal é que o investidor equilibre as ações de alto risco com as ações garantidas. As ações seguras criam o lucro e agem como uma rede de segurança para as perdas, que são criadas pelas ações de alto risco. Por outro lado, ao contrário do hedging clássico, o hedging natural não envolve ações e ações; em vez disso, envolve muitos investimentos e técnicas de gerenciamento. Não envolve instrumentos, mas estratégia e processo.

Na cobertura, uma variedade de técnicas é usada. Entre essas técnicas estão: forwards de câmbio, futuros de moeda, dívida, opções de moeda, negociação de opções, fundo negociado em bolsa (ETF) e negociação de quant.

O hedge não é uma garantia contra qualquer tipo de risco na compensação de risco e retorno. Os investidores em fundos de hedge também não são cobertos pela proteção, regulamentação ou supervisão do governo , personificada pela SEC (Securities and Exchange Commission).

Já os derivativos são um instrumento financeiro de hedge. Derivativos são basicamente contratos ou acordos entre duas partes para comprar ou vender um determinado ativo. O ativo pode ser decidido para ser comprado e / ou vendido no futuro com especificações predeterminadas.

Os derivativos podem assumir a forma de opções, futuros, forwards, caps, floor, swaps, collars e muitos outros. Todas as formas de derivativos podem fornecer algum tipo de alavancagem e podem ser classificadas como balcão ou negociadas em bolsa.

Os dois principais tipos de derivativos são a termo e opções. Os contratos a termo são acordos entre duas partes para comprar ou vender ativos, enquanto os contratos de opções dão aos proprietários o direito, mas não o dever, de comprar ou vender o ativo no futuro. Como o nome indica, “opções” são simplesmente considerações para comprar ou vender à vontade do proprietário.

Nos derivativos, existem ativos subjacentes. Os ativos podem ser ações, títulos, commodities, taxas de juros ou índices de mercado, entre outros.

Resumo:

1.Hedging e derivados são termos relacionados no mundo financeiro e de investimento. 2.Hedging é uma estratégia e técnica de investimento para prevenir perdas e riscos em qualquer situação de mercado. Ele atua como uma medida preventiva - como um seguro. Os derivativos são apenas um dos instrumentos de hedge. 3.Em diferentes situações, a cobertura pode resultar em lucro ou perda de risco. Os derivados são ferramentas que contribuem para qualquer um dos resultados. 4. Ambos os conceitos também são de natureza diferente. O hedge é uma forma de investimento para proteger outro investimento, enquanto os derivativos vêm na forma de contratos ou acordos entre duas partes. 5. Os derivativos de hedge e extensão são desprotegidos ou sujeitos à regulamentação e supervisão do governo. 6. Nenhum dos métodos é uma forma segura de proteção ou prevenção de perdas ou riscos. 7. Outra semelhança é que o hedge emprega muitas técnicas. Os derivados também vêm em diferentes formas. As classificações tanto para hedge quanto para derivativos podem ser de natureza diversa.